带有会让公狗发情的费洛蒙的充，与他「饲养」的青年．小八。在特殊犬训练所的继承人．充的面前，突然被带来一个戴着嘴套的男人——小八。虽然他的外表看起来完全是个「人」，不知为何被当为「军用犬」接受训练。从小就因为体质的关系一直被狗袭击的充，很快地就对既像狗一样服从主人，同时也是个「人」的小八敞开心胸。然而，小八会被当作「狗」教养，也是有着其原由——究竟他养的狗冀望的是作为野兽的「交配」，还是怀着爱意的「性爱」呢？
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