平安时代妖魔横行人鬼共处，播磨国首屈一指的法师芦屋道满，为挑战京城第一的阴阳师而带着式神前往晴明宅邸。未料式神竟被偷偷掉包，由孩童样貌转为美貌青年的式神们还对道满上下其手？敌不过晴明强烈要求（？）的道满最终仍拜晴明为师，实际却想找出晴明的弱点藉机翻身，但此时传来天皇头痛要晴明医治的消息……。
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好看，篇幅好短，难过，想看更多的互动，肉也好少，伤心